Comment avoir un rapport CRG résumé consolidé pour le bailleur ?

1. Contexte

Le CRG résumé consolidé est un rapport de gestion destiné aux propriétaires disposant de plusieurs lots à une même adresse.

Ce document permet d’obtenir une vision globale, synthétique et consolidée de l’ensemble des mouvements et situations comptables du mois, sur tous les lots concernés.

⚠️ Important : Le CRG consolidé est disponible uniquement pour les propriétaires ayant souscrit à cette option lors de la signature du mandat.

Seuls les propriétaires ayant souscrit à l’offre pourront recevoir ce document.

2. Objectif du CRG consolidé

Le CRG résumé consolidé permet au propriétaire :

d’avoir une vue d’ensemble mensuelle,
de centraliser les informations de plusieurs lots sur un seul document,
de suivre plus facilement la performance globale de son patrimoine à une même adresse,
d’éviter la consultation de plusieurs CRG distincts.

Il s’agit donc d’un outil de suivi simplifié et optimisé, particulièrement adapté aux propriétaires multi-lots.

3. Comment le mettre en place

Le gestionnaire doit se rentre sur l’espace du client bailleur via la loupe en mettant le nom du bailleur. Une fois sur l’espace client bailleur il doit cliquer sur le nom/prénom du bailleur et sélectionner “mon compte” dans le bandeau déroulant.

Le gestionnaire doit ensuite sélectionner et cocher l’option “je souhaite recevoir le rapport mensuel résumé “

Le gestionnaire doit in fine vérifier toutes les informations et valider la mise à jour du profil.

4. Visualisation du document

Le CRG consolidé est généré chaque mois et mis à disposition dans l’espace documents du propriétaire, dans l’espace : Documents → Documents de gestion → Rapport de gérance

En complément des CRG individuels par lot, le propriétaire recevra un CRG supplémentaire, synthétisant l’ensemble des rapports de gestion des biens lui appartenant et rattachés à une même adresse.