1. TABLEAU DES TRAVAUX DE A à Z
Se rendre sur le tableau des travaux (vue d'ensemble)
C'est votre point de départ pour utiliser le tableau des travaux → Accédez à l'onglet Travaux dans le menu latéral gauche lorsque vous êtes sur votre tableau de bord gestionnaire.
1.1 Le Dashboard travaux : Vous arrivez sur une liste complète des incidents et travaux en cours:
1.2 Filtrage : Pour retrouver un dossier spécifique, filtre par priorité, choisir un gestionnaire particulier ou encore filtrer par type d’action le gestionnaire doit utiliser les filtres en haut de page
- Opérateur : Filtrer par gestionnaire (ex: Virginie BRARD).
- Statut / Priorité : Pour voir les urgences ou les dossiers en attente.
- Recherche textuelle : Par nom de propriétaire ou adresse.
1.3 Lecture du tableau : Les colonnes vous donnent un aperçu immédiat de la situation (Priorité, Sujet, Locataire concerné, Type de sinistre, Statut actuel). Quelques particularités dans les colonnes :
- Les notes (sur chaque ticket): sur chaque dossier le gestionnaire peut indiquer une note. Cette note est visible par le gestionnaire uniquement et non par les clients.
- Le bien est toujours souligné (sur chaque ticket): en cliquant dessus vous allez directement sur l’espace du client bailleur sur l’onglet “mon bien”. En cliquant sur commande command ou control + cliquer sur le lien cela ouvre une page nouvelle directement sur l’espace du client bailleur sur l’onglet “mon bien”.
- Le loyer est toujours souligné (sur chaque ticket) : en cliquant dessus vous allez directement sur l’espace du client bailleur sur l’onglet “ma comptabilité ”. En cliquant sur commande command ou control + cliquer sur le lien cela ouvre une page nouvelle directement sur l’espace du client bailleur sur l’onglet “ma comptabilité”. Cela permet de voir directement la comptabilité et d’aller ajouter directement la facture en fin de dossier
- L’oeil (au bout de chaque ticket sil y a des documents affiliés) : permet de voir les documents ajoutés dans le ticket travaux (photos, devis, factures, capture écran de mails, scan de courrier).
- “trois petits points” (sur chaque ticket): permet au gestionnaires de réaliser les actions travaux (voir ci dessous dans “menu d’actions travaux”)