---
title: Comment ajouter/modifier des informations mandats et bailleurs?
description: Comment modifier les informations du bailleur ?
---

[Passer au contenu](https://support.kaliz.fr/knowledge/comment-ajouter/modifier-des-informations-mandats-et-bailleurs-0#main-content)

Français

Afficher le sous-menu pour les traductions

[Portail client](https://support.kaliz.fr/tickets?hsLang=fr)

![Logo Blanc](https://support.kaliz.fr/hs-fs/hubfs/Logo%20Blanc.png?width=147&height=53&name=Logo%20Blanc.png)

Ouvrir la navigation principale

Fermer la navigation principale

- Français
  
  Afficher le sous-menu pour les traductions
- [Portail client](https://support.kaliz.fr/tickets)
- [Revenir sur kaliz.fr](https://www.kaliz.fr/)

[Revenir sur kaliz.fr](https://www.kaliz.fr/)

 Bonjour. Comment pouvons-nous vous aider ?

- Il n'y a aucune suggestion car le champ de recherche est vide.

1. [FAQ](https://support.kaliz.fr/knowledge?hsLang=fr)
2. [Je suis une agence utilisant le logiciel](https://support.kaliz.fr/knowledge/je-suis-une-agence-utilisant-le-logiciel?hsLang=fr)
3. [Mandat de gestion](https://support.kaliz.fr/knowledge/je-suis-une-agence-utilisant-le-logiciel?hsLang=fr#mandat-de-gestion)

# Comment ajouter/modifier des informations mandats et bailleurs?

### Le gestionnaire comme le client bailleur peut cliquer sur l’identifiant du bailleur en haut à droite pour rentrer dans son espace personnel avec données personnelles sécurisées.

#### 1. Accès à l’espace Mon compte

**Le client bailleur ou le gestionnaire clique sur son nom en haut à droite** (ex : *Jeremy XXXXX ou SCI XXXX).*

*![Capture d’écran 2026-01-22 à 15.13.55](https://support.kaliz.fr/hs-fs/hubfs/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202026-01-22%20%C3%A0%2015.13.55.png?width=360&height=114&name=Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202026-01-22%20%C3%A0%2015.13.55.png)*

Puis le gestionnaire sélectionne son choix dans le menu déroulant :

![Capture d’écran 2026-01-22 à 15.15.02](https://support.kaliz.fr/hs-fs/hubfs/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202026-01-22%20%C3%A0%2015.15.02.png?width=169&height=255&name=Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202026-01-22%20%C3%A0%2015.15.02.png)

- **Mon compte →** permet de modifier les informations du compte bailleur et coordonnées du bailleur (changement adresse, changement mail, changement téléphone)
- **Documents personnels →** permet au bailleur ou gestionnaire d’ajouter ou consulter des documents personnels (comme titre de propriété)
- **Mon offre →** permet au bailleur ou gestionnaire de consulter l’offre ou les offres (gestion / mise en location / assurance GLI). Le gestionnaire peut notamment venir modifier l’offre de gestion ou mise en location ou GLI. **→** Le gestionnaire peut également venir confirmer dans cet espace si le bailleur veut ou non l’aide à la déclaration fiscale. **→** ATTENTION : pour activer une GLI et les cotisations GLI sur un bien, le gestionnaire doit avoir sélectionné une offre GLI dans cet espace “mon offre” de l’espace bailleur
- **Mes notifications →** permet au bailleur de voir les dernières notifications
- **Mes informations bancaires →** permet au bailleur ou au gestionnaire de consulter les informations bancaires du bailleur
- **Mes sociétés →** permet au bailleur ou au gestionnaire de consulter les informations de sa société ou propriété en nom propre. → le gestionnaire doit se rendre sur cet espace pour ajouter des informations liées à la société et notamment l’enregistrement de tout nouveau RIB ou si le RIB n’a pas été ajouté correctement lors de l’enregistrement du mandat. → le gestionnaire doit se rendre sur cet espace pour valider les options de versement : 
    - versement automatique : doit être coché pour que le versement soit fait dans les 48 h après la réception des revenus locatif. Bien entendu le versement sera toujours dans le tableau des versements du gestionnaire pour un ultime validation avant d’envoyer l’ordre de virement à la banque.
    - regrouper les versements par bénéficiaire : doit être coché avec la bonne répartition par bénéficiaire (en %) pour que chacun reçoive sa cote part.
    - regroupement versement à date : doit être coché pour choisir jusqu’à trois date de versement des revenus locatifs pour le bailleur. Cela est intéressant pour les bailleurs ou gestionnaires qui souhaitent un versement à date fixe.
- **Se déconnecter →** permet de se déconnecter

#### 2. Mon compte – Informations personnelles

Le gestionnaire, comme le bailleur doit renseigner et maintenir à jour les informations du bailleurs :

| Champ | Détails |
| --- | --- |
| Prénom / Nom | Identification juridique du bailleur |
| Email principal | indiquer le mail du bailleur |
| Email secondaire | indiquer le 2eme mail du bailleur |
| Téléphones | indiquer le téléphone du bailleur |
| Préférences de notifications | Option à cocher par le gestionnaire si le bailleur veut ou non les notifications |
| Envoi du CRG par voie postal | Option à cocher par le gestionnaire si le bailleur veut ses CRG par voie postale |
| Rapport mensuel résumé | Option à cocher par le gestionnaire si le bailleur veut le CRG résumé sur l’intégralité de son patrimoine (tableau récapitulatif) |
| informations complémentaires | ajouter l’adresse postale et toute informations complémentaire concernant l’identité du bailleur |

Validation des informations ou toute modification en cliquant sur le bouton : **mettre à jour**

![Capture d’écran 2026-01-16 à 16.27.30](https://support.kaliz.fr/hs-fs/hubfs/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202026-01-16%20%C3%A0%2016.27.30.png?width=474&height=213&name=Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202026-01-16%20%C3%A0%2016.27.30.png)

#### 3. Documents personnels

En cliquant sur “documents personnels” le gestionnaire ou le bailleur peut ainsi consulter ses éléments documents personnels.

Espace sécurisé contenant :

- Pièce d’identité
- Mandats
- RIB
- Attestations
- Documents contractuels

![Capture d’écran 2026-01-16 à 16.29.22](https://support.kaliz.fr/hs-fs/hubfs/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202026-01-16%20%C3%A0%2016.29.22.png?width=343&height=154&name=Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202026-01-16%20%C3%A0%2016.29.22.png)

#### 4. Mon offre (offres gestion / GLI / mise en location / aide déclaration fiscale / remise d’honoraires)

En cliquant sur “mon offre” le bailleur visualise ses offres pour chacun de ses biens.

- Il faut bien sélectionner en haut à gauche le bien concerné pour voir les offres particulières à celui-ci.
- Le logiciel indique sur chaque offre : offre gestion, offre mise en location, offre GLI, Les honoraires facturés au bailleur pour cette offre, le statut du mandat (actif ou archivé)

En cliquant sur “trois petits points” “⋮” sur une ligne d’offre, le gestionnaire peut ainsi voir les offres et apporter des modifications. Le gestionnaire a le choix dans le bandeau déroulant pour :

- voir mandat
- Ajuster l’offre
- Modifier la date de début
- Modifier les rétrocessions
- Désactiver le mandat
- Supprimer la propriété

![Capture d’écran 2026-01-16 à 16.27.50](https://support.kaliz.fr/hs-fs/hubfs/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202026-01-16%20%C3%A0%2016.27.50.png?width=497&height=147&name=Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202026-01-16%20%C3%A0%2016.27.50.png)

#### 5. Ajuster l’offre

En cliquant sur “trois petits points ⋮“ puis “ajuster l’offre” le gestionnaire peut ainsi modifier l’offre du bailleur dans le logiciel.

**A. Remises →** permet au gestionnaire d’ajouter une remise d’honoraires \*\*\*\*

- Aucune : d’office sélectionner par le logiciel
- Mois gratuits : le gestionnaire doit préciser le nombre et sauvegarder la modification
- Réduction de frais : le gestionnaire doit préciser le montant et sauvegarder la modification

**B. Gestion locative → “mandat de gestion”** permet au gestionnaire de consulter le % de gestion et le minimum mensuel de gestion comme indiqué dans le mandat. Toute modification amènera à la signature d’un nouveau mandat.

- % du loyer
- Minimum mensuel

Le gestionnaire doit avoir créé ses offres au moment de la prise de logiciel dans le profil “administrateur”.

**C. Mise en location→ “mandat de location”** permet au gestionnaire de consulter ou préciser le % de mise en location comme convenu avec le bailleur. Toute modification amènera à la signature d’un nouveau mandat.

- % du loyer
- Frais fixes
- Plafond ALUR respecté

Le gestionnaire doit avoir créé ses offres au moment de la prise de logiciel dans le profil “administrateur”.

**D. Assurances → “mandat GLI”** permet au gestionnaire de consulter ou préciser le % d’assurance GLI comme convenu avec le bailleur. Toute modification amènera à la signature d’un nouveau mandat.

- GLI
- Garantie de paiement

Le gestionnaire doit avoir créé ses offres au moment de la prise de logiciel dans le profil “administrateur”.

**E. Paramètres d’offre**

- Type → le gestionnaire doit sélectionner l’offre qu’il souhaite . Le gestionnaire doit avoir créé ses offres au moment de la prise de logiciel dans le profil “administrateur”.
- Compte externe → ne pas cocher cette case
- Détenteur du dépôt de garantie → permet au gestionnaire de sélectionner pour information si le bailleur souhaite le DG (détenteur PROPRIETAIRE) ou s’il souhaite que cela reste en interne en gestion (détenteur INTERNE)
- Conservation des provisions → permet au gestionnaire de conserver les charges de copropriété pour ensuite payer les appels de fonds de copro

**F. Fiscalité →** permet au gestionnaire de sélectionner le meilleur choix pour le bailleur selon ce qui a été convenu entre eux : soit AUCUNE soit AIDE A LA DECLARATION FISCALE

Le gestionnaire doit toujours cliquer sur “sauvegarder” pour sauvegarder les données et toute modification.

![Capture d’écran 2026-01-16 à 16.30.53](https://support.kaliz.fr/hs-fs/hubfs/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202026-01-16%20%C3%A0%2016.30.53.png?width=203&height=283&name=Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202026-01-16%20%C3%A0%2016.30.53.png)

#### 6. Mes sociétés – Structure juridique du bailleur

En sélectionnant “mes sociétés”, le gestionnaire peut consulter la structure juridique propriétaire du bailleur. Chaque société ou personne physique est une **entité de détention**.

Informations affichées :

- Nom
- Type (personne physique, société)
- Adresse
- IBAN

Le gestionnaire peut cliquer et choisir :

- **Ajouter un IBAN → pour ajouter un nouvel IBAN / modifier l’IBAN** Le gestionnaire doit : 
    - saisir le bénéficiaire exact
    - l’IBAN
    - joindre un RIB
    - valider
- \*\*Modifier → pour modifier toute information.

→\*\* permet au bailleur ou au gestionnaire de consulter les informations de sa société ou propriété en nom propre.

→ le gestionnaire doit se rendre sur cet espace pour ajouter des informations liées à la société et notamment l’enregistrement de tout nouveau RIB ou si le RIB n’a pas été ajouté correctement lors de l’enregistrement du mandat.

→ le gestionnaire doit se rendre sur cet espace pour valider les options de versement :  
\- versement automatique : doit être coché pour que le versement soit fait dans les 48 h après la réception des revenus locatif. Bien entendu le versement sera toujours dans le tableau des versements du gestionnaire pour un ultime validation avant d’envoyer l’ordre de virement à la banque.  
\- regrouper les versements par bénéficiaire : doit être coché avec la bonne répartition par bénéficiaire (en %) pour que chacun reçoive sa cote part.  
\- regroupement versement à date : doit être coché pour choisir jusqu’à trois date de versement des revenus locatifs pour le bailleur. Cela est intéressant pour les bailleurs ou gestionnaires qui souhaitent un versement à date fixe.

![Capture d’écran 2026-01-16 à 16.28.41](https://support.kaliz.fr/hs-fs/hubfs/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202026-01-16%20%C3%A0%2016.28.41.png?width=309&height=281&name=Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202026-01-16%20%C3%A0%2016.28.41.png)![Capture d’écran 2026-01-16 à 16.28.49](https://support.kaliz.fr/hs-fs/hubfs/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202026-01-16%20%C3%A0%2016.28.49.png?width=305&height=348&name=Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202026-01-16%20%C3%A0%2016.28.49.png)

 

- [Je suis une agence utilisant le logiciel](https://support.kaliz.fr/knowledge/je-suis-une-agence-utilisant-le-logiciel?hsLang=fr#main-content)

    - [Espace - Tableau de bord gestionnaire](https://support.kaliz.fr/knowledge/je-suis-une-agence-utilisant-le-logiciel?hsLang=fr#espace-tableau-de-bord-gestionnaire)
    - [Espace locataire](https://support.kaliz.fr/knowledge/je-suis-une-agence-utilisant-le-logiciel?hsLang=fr#espace-locataire)
    - [Espace propriétaire](https://support.kaliz.fr/knowledge/je-suis-une-agence-utilisant-le-logiciel?hsLang=fr#espace-propri%C3%A9taire)
    - [Comptabilité mandant](https://support.kaliz.fr/knowledge/je-suis-une-agence-utilisant-le-logiciel?hsLang=fr#comptabilit%C3%A9-mandant)
    - [Dépôts de garantie](https://support.kaliz.fr/knowledge/je-suis-une-agence-utilisant-le-logiciel?hsLang=fr#d%C3%A9p%C3%B4ts-de-garantie)
    - [Travaux](https://support.kaliz.fr/knowledge/je-suis-une-agence-utilisant-le-logiciel?hsLang=fr#travaux)
    - [Impayés](https://support.kaliz.fr/knowledge/je-suis-une-agence-utilisant-le-logiciel?hsLang=fr#impay%C3%A9s)
    - [Révisions](https://support.kaliz.fr/knowledge/je-suis-une-agence-utilisant-le-logiciel?hsLang=fr#r%C3%A9visions)
    - [Préavis locataire/bailleur](https://support.kaliz.fr/knowledge/je-suis-une-agence-utilisant-le-logiciel?hsLang=fr#pr%C3%A9avis-locataire-bailleur)
    - [Régularisation de charges](https://support.kaliz.fr/knowledge/je-suis-une-agence-utilisant-le-logiciel?hsLang=fr#r%C3%A9gularisation-de-charges)
    - [TEOM](https://support.kaliz.fr/knowledge/je-suis-une-agence-utilisant-le-logiciel?hsLang=fr#teom)
    - [Comptabilité avancée de l'agence](https://support.kaliz.fr/knowledge/je-suis-une-agence-utilisant-le-logiciel?hsLang=fr#comptabilit%C3%A9-avanc%C3%A9e-de-lagence)
    - [Rapprochement bancaire](https://support.kaliz.fr/knowledge/je-suis-une-agence-utilisant-le-logiciel?hsLang=fr#rapprochement-bancaire)
    - [Documents](https://support.kaliz.fr/knowledge/je-suis-une-agence-utilisant-le-logiciel?hsLang=fr#documents)
    - [Mandat de gestion](https://support.kaliz.fr/knowledge/je-suis-une-agence-utilisant-le-logiciel?hsLang=fr#mandat-de-gestion)
    - [Mise en location et honoraires location](https://support.kaliz.fr/knowledge/je-suis-une-agence-utilisant-le-logiciel?hsLang=fr#mise-en-location-et-honoraires-location)
    - [Versements bancaires](https://support.kaliz.fr/knowledge/je-suis-une-agence-utilisant-le-logiciel?hsLang=fr#versements-bancaires)
- [Je suis une agence en délégation](https://support.kaliz.fr/knowledge/je-suis-une-agence-en-d%C3%A9l%C3%A9gation?hsLang=fr#main-content)

    - [Espace locataire](https://support.kaliz.fr/knowledge/je-suis-une-agence-en-d%C3%A9l%C3%A9gation?hsLang=fr#espace-locataire)
    - [Espace propriétaire](https://support.kaliz.fr/knowledge/je-suis-une-agence-en-d%C3%A9l%C3%A9gation?hsLang=fr#espace-propri%C3%A9taire)
    - [Espace partenaire](https://support.kaliz.fr/knowledge/je-suis-une-agence-en-d%C3%A9l%C3%A9gation?hsLang=fr#espace-partenaire)

[![Logo Marine - Modifié](https://support.kaliz.fr/hs-fs/hubfs/Logo%20Marine%20-%20Modifi%C3%A9.png?width=27&height=36&name=Logo%20Marine%20-%20Modifi%C3%A9.png "Logo Marine - Modifié")](http://kaliz.fr)

Centre d'aide kaliz.fr

Copyright © 2026, Kaliz Gestion