Le gestionnaire comme le client bailleur peut cliquer sur l’identifiant du bailleur en haut à droite pour rentrer dans son espace personnel avec données personnelles sécurisées.
1. Accès à l’espace Mon compte
Le client bailleur ou le gestionnaire clique sur son nom en haut à droite (ex : Jeremy XXXXX ou SCI XXXX).
Puis le gestionnaire sélectionne son choix dans le menu déroulant :
-
Mon compte → permet de modifier les informations du compte bailleur et coordonnées du bailleur (changement adresse, changement mail, changement téléphone)
- Documents personnels → permet au bailleur ou gestionnaire d’ajouter ou consulter des documents personnels (comme titre de propriété)
- Mon offre → permet au bailleur ou gestionnaire de consulter l’offre ou les offres (gestion / mise en location / assurance GLI). Le gestionnaire peut notamment venir modifier l’offre de gestion ou mise en location ou GLI. → Le gestionnaire peut également venir confirmer dans cet espace si le bailleur veut ou non l’aide à la déclaration fiscale. → ATTENTION : pour activer une GLI et les cotisations GLI sur un bien, le gestionnaire doit avoir sélectionné une offre GLI dans cet espace “mon offre” de l’espace bailleur
- Mes notifications → permet au bailleur de voir les dernières notifications
- Mes informations bancaires → permet au bailleur ou au gestionnaire de consulter les informations bancaires du bailleur
- Mes sociétés → permet au bailleur ou au gestionnaire de consulter les informations de sa société ou propriété en nom propre. → le gestionnaire doit se rendre sur cet espace pour ajouter des informations liées à la société et notamment l’enregistrement de tout nouveau RIB ou si le RIB n’a pas été ajouté correctement lors de l’enregistrement du mandat. → le gestionnaire doit se rendre sur cet espace pour valider les options de versement :
- versement automatique : doit être coché pour que le versement soit fait dans les 48 h après la réception des revenus locatif. Bien entendu le versement sera toujours dans le tableau des versements du gestionnaire pour un ultime validation avant d’envoyer l’ordre de virement à la banque.
- regrouper les versements par bénéficiaire : doit être coché avec la bonne répartition par bénéficiaire (en %) pour que chacun reçoive sa cote part.
- regroupement versement à date : doit être coché pour choisir jusqu’à trois date de versement des revenus locatifs pour le bailleur. Cela est intéressant pour les bailleurs ou gestionnaires qui souhaitent un versement à date fixe.
- Se déconnecter → permet de se déconnecter
2. Mon compte – Informations personnelles
Le gestionnaire, comme le bailleur doit renseigner et maintenir à jour les informations du bailleurs :
| Champ | Détails |
|---|---|
| Prénom / Nom | Identification juridique du bailleur |
| Email principal | indiquer le mail du bailleur |
| Email secondaire | indiquer le 2eme mail du bailleur |
| Téléphones | indiquer le téléphone du bailleur |
| Préférences de notifications | Option à cocher par le gestionnaire si le bailleur veut ou non les notifications |
| Envoi du CRG par voie postal | Option à cocher par le gestionnaire si le bailleur veut ses CRG par voie postale |
| Rapport mensuel résumé | Option à cocher par le gestionnaire si le bailleur veut le CRG résumé sur l’intégralité de son patrimoine (tableau récapitulatif) |
| informations complémentaires | ajouter l’adresse postale et toute informations complémentaire concernant l’identité du bailleur |
Validation des informations ou toute modification en cliquant sur le bouton : mettre à jour
3. Documents personnels
En cliquant sur “documents personnels” le gestionnaire ou le bailleur peut ainsi consulter ses éléments documents personnels.
Espace sécurisé contenant :
- Pièce d’identité
- Mandats
- RIB
- Attestations
- Documents contractuels
4. Mon offre (offres gestion / GLI / mise en location / aide déclaration fiscale / remise d’honoraires)
En cliquant sur “mon offre” le bailleur visualise ses offres pour chacun de ses biens.
- Il faut bien sélectionner en haut à gauche le bien concerné pour voir les offres particulières à celui-ci.
- Le logiciel indique sur chaque offre : offre gestion, offre mise en location, offre GLI, Les honoraires facturés au bailleur pour cette offre, le statut du mandat (actif ou archivé)
En cliquant sur “trois petits points” “⋮” sur une ligne d’offre, le gestionnaire peut ainsi voir les offres et apporter des modifications. Le gestionnaire a le choix dans le bandeau déroulant pour :
- voir mandat
- Ajuster l’offre
- Modifier la date de début
- Modifier les rétrocessions
- Désactiver le mandat
- Supprimer la propriété
5. Ajuster l’offre
En cliquant sur “trois petits points ⋮“ puis “ajuster l’offre” le gestionnaire peut ainsi modifier l’offre du bailleur dans le logiciel.
A. Remises → permet au gestionnaire d’ajouter une remise d’honoraires ****
- Aucune : d’office sélectionner par le logiciel
- Mois gratuits : le gestionnaire doit préciser le nombre et sauvegarder la modification
- Réduction de frais : le gestionnaire doit préciser le montant et sauvegarder la modification
B. Gestion locative → “mandat de gestion” permet au gestionnaire de consulter le % de gestion et le minimum mensuel de gestion comme indiqué dans le mandat. Toute modification amènera à la signature d’un nouveau mandat.
- % du loyer
- Minimum mensuel
Le gestionnaire doit avoir créé ses offres au moment de la prise de logiciel dans le profil “administrateur”.
C. Mise en location→ “mandat de location” permet au gestionnaire de consulter ou préciser le % de mise en location comme convenu avec le bailleur. Toute modification amènera à la signature d’un nouveau mandat.
- % du loyer
- Frais fixes
- Plafond ALUR respecté
Le gestionnaire doit avoir créé ses offres au moment de la prise de logiciel dans le profil “administrateur”.
D. Assurances → “mandat GLI” permet au gestionnaire de consulter ou préciser le % d’assurance GLI comme convenu avec le bailleur. Toute modification amènera à la signature d’un nouveau mandat.
- GLI
- Garantie de paiement
Le gestionnaire doit avoir créé ses offres au moment de la prise de logiciel dans le profil “administrateur”.
E. Paramètres d’offre
- Type → le gestionnaire doit sélectionner l’offre qu’il souhaite . Le gestionnaire doit avoir créé ses offres au moment de la prise de logiciel dans le profil “administrateur”.
- Compte externe → ne pas cocher cette case
- Détenteur du dépôt de garantie → permet au gestionnaire de sélectionner pour information si le bailleur souhaite le DG (détenteur PROPRIETAIRE) ou s’il souhaite que cela reste en interne en gestion (détenteur INTERNE)
- Conservation des provisions → permet au gestionnaire de conserver les charges de copropriété pour ensuite payer les appels de fonds de copro
F. Fiscalité → permet au gestionnaire de sélectionner le meilleur choix pour le bailleur selon ce qui a été convenu entre eux : soit AUCUNE soit AIDE A LA DECLARATION FISCALE
Le gestionnaire doit toujours cliquer sur “sauvegarder” pour sauvegarder les données et toute modification.
6. Mes sociétés – Structure juridique du bailleur
En sélectionnant “mes sociétés”, le gestionnaire peut consulter la structure juridique propriétaire du bailleur. Chaque société ou personne physique est une entité de détention.
Informations affichées :
- Nom
- Type (personne physique, société)
- Adresse
- IBAN
Le gestionnaire peut cliquer et choisir :
- Ajouter un IBAN → pour ajouter un nouvel IBAN / modifier l’IBAN Le gestionnaire doit :
- saisir le bénéficiaire exact
- l’IBAN
- joindre un RIB
- valider
- **Modifier → pour modifier toute information.
→** permet au bailleur ou au gestionnaire de consulter les informations de sa société ou propriété en nom propre.
→ le gestionnaire doit se rendre sur cet espace pour ajouter des informations liées à la société et notamment l’enregistrement de tout nouveau RIB ou si le RIB n’a pas été ajouté correctement lors de l’enregistrement du mandat.
→ le gestionnaire doit se rendre sur cet espace pour valider les options de versement :
- versement automatique : doit être coché pour que le versement soit fait dans les 48 h après la réception des revenus locatif. Bien entendu le versement sera toujours dans le tableau des versements du gestionnaire pour un ultime validation avant d’envoyer l’ordre de virement à la banque.
- regrouper les versements par bénéficiaire : doit être coché avec la bonne répartition par bénéficiaire (en %) pour que chacun reçoive sa cote part.
- regroupement versement à date : doit être coché pour choisir jusqu’à trois date de versement des revenus locatifs pour le bailleur. Cela est intéressant pour les bailleurs ou gestionnaires qui souhaitent un versement à date fixe.
