Comment comprendre et utiliser les onglets de l'espace partenaire (mandats, informations, statistiques, portefeuille, etc)?

1. Tableau de bord – Page d'accueil

Dès la connexion, l'agence partenaire accède au Tableau de bord, qui constitue la vue d'ensemble de l'activité de gestion locative.

Il affiche notamment :

Le nombre de clients en gestion locative
Le nombre de lots gérés (avec indication des lots vacants)
Les revenus à venir
Les informations de quittancement du mois en cours
La carte géographique du portefeuille client

Tableau de bord – Vue générale de l'espace agence

1.1 Boîte à outils

En haut de la page d'accueil, une boîte à outils permet d'accéder rapidement aux actions les plus fréquentes :

Générer un mandat de gestion	Créer un mandat de gestion pour un propriétaire

Générer un mandat de location	Créer un mandat de mise en location

Générer un bail	Générer un contrat de bail locatif

Générer un devis	Créer un devis pour un propriétaire

Boîte à outils – Actions rapides disponibles depuis l'accueil

2. Menu de navigation (colonne gauche)

Le menu latéral gauche donne accès à l'ensemble des fonctionnalités de l'espace agence :

Tableau de bord
Statistiques
Mon portefeuille
Impayés
Messages
CAF
Notifications
Gestion des mandats
Travaux
Mise en location
Lots à surveiller
Simulateur de loyer
Prestataires
Versements honoraires
Documents

En bas du menu figure le contact du gestionnaire dédié à l'agence, avec son nom et son numéro de téléphone.

Menu de navigation latéral gauche

3. Mon Portefeuille

La section Mon portefeuille offre une vue complète du portefeuille de l'agence. Elle regroupe :

Le nombre total de clients en gestion locative
Le nombre total de lots gérés (avec indication des lots vacants)
Un tableau détaillé listant chaque bien avec ses informations clés

Mon Portefeuille – Vue d'ensemble des clients et lots

💡 Pour accéder au profil détaillé d'un client, cliquer directement sur l'adresse du bien dans le tableau.

Cliquer sur l'adresse du bien pour accéder au profil client

4. Gestion des mandats

Cette section permet de suivre et gérer l'ensemble des mandats. Elle est organisée en quatre sous-rubriques :

Mandats de gestion en création	Mandats en cours de création, non encore activés

Activer un mandat de gestion	Activation d'un mandat pour le mettre en gestion effective

Suivi des mandats de mise en location	Suivi des mandats de mise en location en cours

Suivi des devis	Suivi des devis émis

4.1 Mandats de gestion en création

Le tableau des mandats en création affiche pour chaque mandat : la date de création, le propriétaire, le nombre de biens, le code offre, et les pourcentages appliqués (%MEL, %GLI, %Gestion).

Mandats en cours de création – Liste et détails

Actions disponibles sur chaque mandat :

✏️ Icône stylo : modifier le mandat en cours
🗑️ Icône poubelle : supprimer le mandat
Bouton rose « Créer un mandat » : initier un nouveau mandat

Actions disponibles : créer, modifier ou supprimer un mandat

5. Impayés

La section Impayés permet de consulter les balances locataires, c'est-à-dire le suivi des loyers non réglés pour chaque locataire du portefeuille.

Elle s'affiche sous la rubrique « Balances locataires » et permet d'identifier rapidement les situations à traiter.

Impayés – Consultation des balances locataires

6. CAF – Génération du cerfa

La section CAF permet de générer le formulaire cerfa destiné à la CAF pour les nouveaux locataires bénéficiant d'aides au logement.

CAF – Page principale de gestion des cerfas

6.1 Procédure de génération

Cliquer sur le bouton « Génération Cerfa » en haut à droite de la page.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, rechercher et sélectionner le locataire associé.
Une fois le locataire identifié, le cerfa se génère automatiquement.

Génération d'un cerfa CAF – Recherche du locataire associé

7. Travaux

La section Travaux permet de visualiser et de suivre tous les incidents et travaux en cours sur les lots du portefeuille.

Des filtres sont disponibles pour affiner la recherche :

Opérateur / Agence
Sujet / Description
Propriétaire / Locataire
Statut, Priorité, Type
Responsable du dossier / Délégataire

Deux actions rapides sont disponibles en haut de page : « Voir les Fournisseurs » et « Déclarer un incident ».

Travaux – Suivi des incidents et travaux en cours

8. Mise en location

Cette section permet de suivre toutes les mises en location en cours gérées par l'agence partenaire.

Le tableau présente pour chaque dossier :

L'ID, l'adresse du bien et le propriétaire
Le délégataire en charge
La catégorie du bien et le statut (ex. : Signature du bail)
La date de début de MEL et de bail
Le loyer CC, les charges et les honoraires DG

Les onglets Actif / Archivé / Tous permettent de filtrer les dossiers. Le bouton « Nouvelle mise en location » permet d'initier un nouveau dossier.

Mise en location – Suivi des dossiers en cours

9. Lots à surveiller

Cette section regroupe les lots nécessitant une attention particulière : lots en cours de relocation ou dont le locataire n'est pas encore en place.

Le tableau affiche pour chaque lot concerné : l'adresse du bien et la date à laquelle il est vacant.

Lots à surveiller – Lots vacants ou en relocation

10. Prestataires

La section Prestataires permet de renseigner et gérer les entreprises prestataires de services auxquelles l'agence fait appel.

Le tableau liste les prestataires avec : nom de société, secteur d'activité, métier, adresse, email, numéro de téléphone et statut de validation.

Prestataires – Gestion des entreprises partenaires

11. Versements honoraires

Cette section permet à l'agence partenaire de suivre le reversement de ses honoraires (rétrocessions / délégation).

La page est divisée en deux tableaux :

Versements à venir	Honoraires calculés qui seront prochainement reversés à l'agence (avec bouton « Appel à facture »)

Versements effectués	Historique des versements déjà réalisés, avec statut

12. Simulateur de loyer

Le simulateur de loyer permet d'estimer le loyer d'un bien en quelques minutes, afin de corroborer l'estimation de l'agence ou d'orienter un propriétaire.

Pour lancer une simulation, renseigner :

Adresse, type et surface du bien (m²)
Nombre de pièces et de chambres
Type de location
Étage et nombre d'étages du bâtiment
Année de construction et état du bien

Une fois les informations saisies, le simulateur génère automatiquement une estimation du loyer de marché.

Simulateur de loyer – Formulaire d'estimation