Objectif : S’il est précisé dans l’offre que le DG est pour le propriétaire, alors à l’enregistrement d’un nouveau locataire (sur un mandat existant ou nouveau) alors le DG est automatiquement transféré et envoyé au bailleur avec la création automatique des lignes de transfert de DG dans la comptabilité. Le DG se retrouve dans le tableau des versements et le gestionnaire doit valider le versement pour que le virement soit effectif.
1. Accéder à l’espace client et à l’offre de gestion locative
Depuis la page d’accueil du logiciel Kaliz :
- Le gestionnaire doit écrire le nom du client concerné dans la loupe et cliquer pour se rendre sur l’espace client de ce bailleur
- Le gestionnaire doit cliquer sur le NOM/PRENOM du bailleur depuis le menu en haut à droite de l’écran sur l’espace client de ce bailleur
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Il doit ensuite cliquer sur le menu “Mon offre”.
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Il accède alors à la section des “offres de mandats” du bailleur sur ce bien ⇒ il doit cliquer sur “trois petits points” sur la ligne du bien concerné afin “d’ajuster l’offre”
2. Ouvrir les paramètres du mandat de gestion pour ajuster l’offre
Dans la ligne correspondant au bien :
- Le gestionnaire doit cliquer sur le menu d’options (⋮) à droite.
- Il sélectionne l’option “Ajuster l’offre”.
Cela ouvre les paramètres de configuration du mandat de gestion.
3. Paramétrer le choix du détenteur du DG
La gestionnaire peut scroller sur l’écran jusqu’à trouver l’option en bas “détenteur du DG” ce qui va permettre de déterminer :
- Soit le DG est pour le propriétaire : alors le logiciel retient que le propriétaire veut absolument recevoir son DG ⇒ S’il est précisé dans l’offre que le DG est pour le propriétaire, alors à l’enregistrement d’un nouveau locataire (sur un mandat existant ou nouveau) le DG est automatiquement transféré et envoyé au bailleur avec la création automatique des lignes de transfert de DG dans la comptabilité. Le DG se retrouve dans le tableau des versements et le gestionnaire doit valider le versement pour que le virement soit effectif.
- Soit le DG est pour “INTERNE” : alors le logiciel retient que le DG doit être conservé par l’agence ⇒ le DG est au séquestre et conserver par l’agence
4. Transfert automatique du DG au bailleur si le logiciel a été configuré ainsi dans “mon offre”.
Si le gestionnaire a configuré l’offre du bailleur en indiquant que le DG est pour le propriétaire, alors à l’enregistrement d’un nouveau locataire (sur un mandat existant ou nouveau) le DG est automatiquement transféré et envoyé au bailleur avec la création automatique des lignes de transfert de DG dans la comptabilité.
Le DG se retrouve dans le tableau des versements et le gestionnaire doit valider le versement pour que le virement soit effectif.