1. Accéder à l’espace client et à l’offre de gestion locative
Depuis la page d’accueil du logiciel Kaliz :
- Le gestionnaire doit écrire le nom du client concerné dans la loupe et cliquer pour se rendre sur l’espace client de ce bailleur
- Le gestionnaire doit cliquer sur le NOM/PRENOM du bailleur depuis le menu en haut à droite de l’écran sur l’espace client de ce bailleur
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Il doit ensuite cliquer sur le menu “Mon offre”.
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Il accède alors à la section des “offres de mandats” du bailleur sur ce bien ⇒ il doit cliquer sur “trois petits points” sur la ligne du bien concerné afin “d’ajuster l’offre”
2. Ouvrir les paramètres du mandat de gestion
Dans la ligne correspondant au bien :
- Le gestionnaire doit cliquer sur le menu d’options (⋮) à droite.
- Il sélectionne l’option “Ajuster l’offre”.
Cela ouvre les paramètres de configuration du mandat de gestion.
3. Paramétrer la conservation des charges
La gestionnaire peut scroller sur l’écran jusqu’à trouver l’option en bas “notre agence conserve les provisions” ce qui va permettre de conserver les charges et de ne verser que le loyer hors charges.
- Le gestionnaire doit cocher l’option :
“Notre agence conserve les provisions”
Le gestionnaire peut en profiter pour vérifier le champ “Détenteur du DG” (dépôt de garantie), afin de choisir “propriétaire” ou “interne” pour exprimer le choix du bailleur sur la détention du DG. Sachez qu’en cas de souhait de détention du DG par le “propriétaire” le logiciel programmera automatiquement le versement du DG vers le bailleur lors du 1er quittancement du loyer.
4. Enregistrer la configuration
Pour finaliser :
- Le gestionnaire doit cliquer sur “Sauvegarder”
- Il s’assure que le mandat reste “Activé” dans la fiche bien
- Il s’assure lors du prochain versement que les charges sont bien conservées
6. Résultat opérationnel
Une fois ce paramétrage appliqué :
- le locataire continue de payer loyer + charges
- Kaliz isole automatiquement les provisions pour charges
- le système ne reverse au bailleur que le loyer net
- les charges restent conservées sur le compte de gestion pour régularisation ultérieure